Core Scientific (CORZ) şirketi, 23 Ocak 2024 tarihli Anlaşma uyarınca Wilmington Trust ve diğer taraflar ile birlikte hareket ederek henüz ödenmemiş teminatlı tahvillerin zorunlu dönüşümünü duyurdu.
“Teminatlı dönüştürülebilir tahvillerin dönüşümü, iflas prosedüründen çıkışımızdan bu yana elde ettiğimiz önemli ilerlemeyi vurgulayan bir diğer önemli aşamadır. Büyüme stratejimizi uygulamaya devam ediyoruz,” dedi CEO Adam Sullivan. Ayrıca, şirketinin doğrulanmış bir bilanço ve finansal esneklikle ilerlemeyi planladığını, yatırım yapma ve portföy çeşitlendirme stratejisini gerçekleştirme fırsatlarına sahip olduğunu belirtti.
Tahvillerin zorunlu dönüşüm işlevi, 5 Temmuz 2024 tarihinde, şirketin adi hisse senetlerinin hacim ağırlıklı ortalama fiyatının (VWAP) ihraç anlaşmasında belirtilen ilgili eşiği 20 ardışık işlem günü boyunca aşmasıyla etkinleştirildi.
Zorunlu tahvil dönüşümü nedeniyle, 10 Temmuz 2024 tarihinde her kayıtlı tahvil sahibi, ödenmemiş menkul kıymetlerinin toplam ana tutarının 5,83 $ dönüşüm fiyatına bölünmesi ile elde edilecek şirket hisse senedi miktarını ve 9 Temmuz 2024 kapanış fiyatına göre hesaplanacak nakit miktarını alma hakkına sahiptir.
DTC’deki küresel tahvil formundaki tahvil sahiplerinin yeni hisse senetleri ve nakit almak için herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur. Zorunlu dönüşümün ardından, dönüştürülebilir borç karşılığında toplamda yaklaşık 45 milyon adi hisse senedi ihraç edilecektir, bu da 260 milyon $ tutarındaki borca denk gelmektedir.
Ayrıca, 1 Temmuz 2024 tarihinde, şirketin 11. Bölümün 4. Ek Ortak Planında belirtilen koşullu ödeme alacaklısına olan genel teminatsız yükümlülüğü de ödenmiştir. Bu, şirketin adi hisse senetlerinin VWAP’nin ilgili eşiği aşmasının ardından gerçekleşmiştir. Daha önce şirket, bu yükümlülüğü 31 Mart 2024 itibariyle 3 milyon $ olarak değerlendirmiştir.